Старт с CORA

Следвай тези стъпки, за да подредиш работата си и да започнеш да движиш проспектите напред.

1. Настрой Pipeline

Създай действията, през които минава един проспект — първи контакт, среща, оферта, проследяване, решение. Подреди ги по позиция и задай ориентировъчна продължителност.

Към Pipeline настройките

2. Създай първи проспект

Добави физическо или юридическо лице, попълни основната информация и избери първото следващо действие.

Нов проспект

3. Работи от Главното табло

Главното табло показва активните проспекти по дата, час и pipeline действие. Това е мястото, от което следиш какво трябва да се случи днес и какво предстои.

Към Главното табло

4. След всяко действие избери следващ ход

След разговор, среща или оферта проспектът не трябва да остава без посока. Избери ново следващо действие или го премести в Архив с резултат — Клиент, Препоръка, Топъл контакт или Отказал.

Виж проспектите

5. Използвай търсачката

Търсачката помага бързо да намериш активни и архивирани проспекти по име, фирма, телефон, e-mail, ЕИК, източник или описание на нуждата.

Търсачката е в горната част на работното пространство.

6. Работи с Архива

Архивът не е крайна точка. Контакт може да бъде върнат обратно в Pipeline и да започне нов цикъл, като историята му се запазва.

Към Архива

Основен принцип

Всеки активен проспект трябва да има следващо действие. Статус без следващо действие е мъртъв статус.

Бърз checklist

✓Настроих Pipeline

✓Създадох първи проспект

✓Планирах следващо действие

✓Проверих Главното табло

✓Знам кога да архивирам контакт